Phoebe egy strandon ad interjút, és valamilyen módon megérzi, hogy a riporter el akarja hívni randizni, de nincs elég bátorsága. Ezért Phoebe voltaképpen meghívatja magát.

Paige-nek új állása van. Kutyasétáltató lett. Egy OScar nevű kutya nagyon odavan érte.

Piper nagyon furcsán viselkedik, mióta Leo elment. A P3-ban nappali gyermekmegőrzőt nyitott, tele van energiával, és betegesen vidám. E miatt nem igazán tud démonokat ölni.

Chris állandóan démonokat akar pusztíttatni a lányokkal. Állítólag azért, mert a jövőben egy démon elakarja majd pusztítani Wyatt-et, de nem tudja, hogy melyik. Leo-ról semmi hír.

Chris éppen a padláson kutatja az Árnyak könyvét, és választja ki az éppen soron következő démon, amikor megjelenik Myst, egy valkűr. Arról beszélnek, hogy a valkűrök már nem sokáig tudják fogva tartani Leo-t. Myst elmegy. Feljön Piper a padlásra, Chris szól neki, hogy készüljön fel, mert megint démont psztítanak. Piper teljesen vidáman (szokás szerint) elfogadja ezt.  Chris elteleportál Phoebe-hez a strandra, hogy szóljon neki, egy újabb démont kell megölni, jöjjön haza. Phoebe morog, mert szerinte Chris már megszállott, de azért hazamegy. Ezután Chris Paige-hez megy, akit éppen kb. 10 kutya vontat az utcán, és aki szintén le akarja rázni Chris-t, de végül hazateleportálnak. Phoebe csodálkozik Paige munkáján, mivel a kutyákkal együtt teleportálnak a házba. Phoebe és Paige piszkálja Chris-t, hogy ilyen démon-fanatikus. A lányok megidézik a Trok démont, akinek összesen két feje van. Pipernek meg kellene fagyasztania, de mivel az ereje nem teljesen oké, lerobbantja az egyik fejét. Legyőzik a Trok démont, bár az dühében a földhöz vágja őket. Piper mindezen csak nevet, pedig Paige háta egy kicsit megsérült. Chris nem tud gyógyítani (ezt számon is kérik rajta) ezért normális, emberi módszerekkel kenegetik a sebet. Chris próbálja rébeszélni őket, hogy még pár démont pusztítsanak el, de ők ezt megtagadják. Chris elmondja, hogy Leo eltűnt. Ezt elmondják Pipernek, de őt ez nem nbagyon érdekli. Valhallában Leoval kell harcolni, úgy nézik meg, hogy megfelelő-e a harcos lelke. Leo dühünk, mert fogva tartják. Közben Phoebe-nek folyamatosan megérzései vannak. Paige visszaakarja hozni Piper érzéseit, egy varázsigével, de ehelyett mindent kitöröl Piper memóriájából. Azt sem tudja hogy boszi, hogy gyereke van. Paige-nek sikerül megtalálnia Leo-t. Phobe rájön, hogy új reje van, az empatikus képesség, átérzi, de teljesen, hogy ki, mit érez. Ezt éppen Pipernek meséli, amikor Paige megmondja neki, hogy Pipernek véletlenül kitörölte a memóriáját. Phoebe és Pagie elmennek Valhallába, megtalálják Leo-t, de nem tudják kiszabadítani, sőt, alig tudnak elmenekülni. Chris elmondja, hogy Valkűrnek kell álcázniuk magukat, ha kikarják szabadítani Leo-t, de ezt csak Valkűr-medállal tehjetik meg. Ő tud is szerezni. Pluszban még kell egy lélek, egy harcos lelke, akit odavisznek. Phoebe és Paige "kölcsönveszik" Darryl lelkét, közben chris szerez medálokat, és beadja Pipernek, hogy valkűr. Az immár valkűrré alakult Bűbájosok elmennek Valhallába, odaadják a leket, és menézik a próba-küzdelemt. Amikor Piper meglátja Leo-t, hirtelen minden érzése, és az emlékezete is visszatér. A lányok kiszabadítják Leo-t és persze Darrylt, mitán a valkűrök elmentek. Megnyitják a kaput, amivel visszatérhetnek, de Piper nem akar menni, végül ott kell hagyniuk. A valkűrök, akik közbenrájöttek mi történt, megtalálják Pipert, és döntenek, hogy mi is lesz majd vele. Itt a vége az 1.résznek.