A bűbájosok elpusztítanak egy mantikórt, de az, egy csecsemőt, egy emberinek tűnő csecsemőt hagy hátra. A lányok nem bírnak ellenállni a kicsinek, és hazaviszik. A mantikór baba hamar összebarátkozik Wyatt-el. Chris, mivel úgy gondolja hogy ez a démon fogja a gonosz útra állítani Wyatt-et, arra kéri a lányokat hogy pusztítsák el a démoni csemetét. Piper és Phoebe erre nem hajlandók, mert nem ölnek kisbabát, inkább szétválasztják őket, de a démon-baba amint elviszik Wyatt-től sírni kezd. A sírásra egy szörny jelenik meg, aki rátámad a láynokra, hogy el tudja vinni a csecsemőt. Ez nem jön be, mert Wyatt erőtere megvédi a babát is. A szörny elrabolja Pipert. Piper a szörny lakhelyén emberi élet jeleit fedezi fel. Paige-t és Phoebe-t állandóan mantikórok tmadják, aki érzékelik a baba sírását. A szörny, aki lerbaolt Pipert, elpusztítja a mantikórokat, és elviszi a kicsit, azonban előtte Phoebe és Paige megsebzik egy őzettel. Piper rájön, hogy a szörny, a baba apja lehet. Piper segít ellátni a szörny sebeit, és az elmondja neki, hogy ő ember volt, csak a mantikórok elrabolták. A mantikórok férfiakkal nemzik a kicsi-mantikórokat, aztán megölik a férfit. Esetünkben azonban a férfi meg akarta védeni a fiát, és varázslatok segítségével szörnnyé vált, hogy védelmezhesse a fiát, és hogy ne mantikórként nevelkedjen. Paige és Phoebe összeállnak a mantikórokkal, Piper megmentése érdekében. Megtámadják a szörny otthonát, és akarata ellenére hazaorbolják Pipert. Piper otthon elmagyarázza a húgainak, hogy nem az történt, amire valójában gondoltak. De mire odaorbolnak a szörny lakhelyéhez, már késő. Eltűnt a baba, a szörny pedig súlyos sebeket szerzett, és életveszélyben emberré változik. Leo meggyógyítja a mostmár emberi lényt, Dereket. A lányok elpusztítják a mantikórokat, és visszaadják a babát az apukájának. AAz egész mantikór-zűr közben Phoebe, empátiája segítségével érzékeli, hogy Jason mit fog mondani, és ő már előtte azt mondja, hogy "Én is szeretlek". Emiatt Jason egy ideig kerüli Phoebe-t, de végül mégis bevallja hogy szereti. Paige Darryl-ből szuperhőst csinál, de ez akadályozza a féfit eredeti munkájában.